Estableciendo el tono correcto con asesoramiento virtual
Planificar una estrategia de retiro efectiva requiere comprender claramente a cada cliente y sus necesidades financieras. El objetivo de Cirksena es ofrecer un plan completo y personalizado que considere cada detalle del estilo de vida que actualmente llevan sus clientes y el que desean experimentar en la jubilación. La transición a un formato virtual hizo que ese objetivo fuera más fácil de alcanzar, facilitando una conexión más auténtica.
“Cuando tienes una conversación financiera importante con alguien — esa que establece la visión de su futuro — quieres que se sientan lo suficientemente cómodos para compartir desde el corazón,” dice Cirksena. “Al comenzar a tener esas conversaciones de manera virtual, vimos lo mucho que se facilitaba llegar a ese nivel de confianza. Nuestros clientes están relajados, sentados en su hogar o en su oficina, a menudo en su silla favorita y tomando su café preferido en su taza favorita.”
El modelo virtual de MDRN Capital también establece el tono correcto al eliminar distracciones. Los clientes no necesitan lidiar con el tráfico ni buscar estacionamiento para sus reuniones, tareas que pueden dejar a uno disperso y nervioso.
“Nuestros clientes experimentan un servicio directo, enfocado y eficiente,” comparte Cirksena. “Se conectan con nuestro equipo cara a cara, sin distracciones ni barreras, y todos los documentos que necesitan para entender sus resultados de inversión están disponibles en tiempo real. Es una planificación financiera que se adapta a ti y te proporciona todo lo que necesitas.”
Ofreciendo accesibilidad que responde a las necesidades modernas
El modelo virtual de MDRN Capital también responde a las necesidades de los inversores actuales, mejorando la accesibilidad. Hoy en día, los inversores enfrentan un mayor nivel de volatilidad que en el pasado, lo que puede generar preguntas sobre inversiones que requieren respuestas rápidas. Cuando los clientes necesitan conectarse con su asesor, Cirksena y su equipo están a solo unos clics, brindando las herramientas y la experiencia que necesitan.
“La jubilación en la era moderna ya no es ‘configúralo y olvídalo’ como antes,” dice Cirksena. “Los jubilados de hoy viven más tiempo, enfrentan un panorama de inversiones diferente y tienen más situaciones que requieren ajustes, por lo que necesitan mayor disponibilidad de sus planificadores financieros. El modelo que ofrecemos facilita esto, ayudando a nuestros clientes a asegurar un futuro financiero saludable.”
Abrir la puerta a una gama completa de servicios
Cirksena comenzó su carrera como asesor en una gran firma financiera corporativa, donde descubrió que las prácticas estándar no siempre estaban enfocadas en lo que era mejor para el cliente. Cuando se unió a una firma independiente, encontró los beneficios de un enfoque imparcial en la planificación de la jubilación que incluía una amplia variedad de vehículos de inversión.
Construyó MDRN Capital sobre el modelo de firma independiente para ofrecer a los clientes una estrategia financiera personalizada que se adapte a sus necesidades específicas con el tipo de inversiones adecuado. Su enfoque prioriza la precisión, brindando solo lo necesario para que los clientes logren sus metas de retiro.
En el futuro, Cirksena ve que la asesoría financiera evolucionará hacia una industria que apoye un enfoque integral. “Ayudar a los clientes a prosperar en la jubilación requiere más que solo ofrecer consejos de inversión,” afirma. “También necesitan asesoramiento sobre planificación patrimonial, planificación fiscal, Medicare y otros temas que entran en juego en esa etapa.”
A medida que ese futuro se desarrolla, MDRN Capital estará allí para ayudar a los clientes a conectarse con el plan completo que necesitan, de manera eficiente y asequible.