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El mundo empresarial evoluciona constantemente con nuevas mejoras y desafíos. La supervivencia de una empresa depende en gran medida de cómo gestiona a sus clientes, desde la atracción de leads hasta la conversión. Cuanto más fuerte sea el vínculo que una empresa crea con un cliente, mayores serán las posibilidades de convertirlo y mantenerlo.
Muchas empresas se preguntan, “¿Qué es un CRM?” En términos simples, la gestión de relaciones con clientes (CRM) es una herramienta o sistema que las empresas utilizan para gestionar sus datos de clientes. Se usa para administrar la comunicación interna y externa, las ventas, la entrega de insights comerciales y para integrarse con diferentes cuentas en redes sociales. Una herramienta como Creatio CRM es, por tanto, algo imprescindible para cualquier organización que busque gestionar la información de sus clientes de manera más eficiente en un mercado cada vez más digital y competitivo.
El software CRM ayuda a las empresas manteniendo toda la información del cliente en un solo lugar accesible. Los contactos se pueden actualizar fácilmente y las interacciones se monitorean entre equipos y con los clientes. Está diseñado para facilitar la gestión de relaciones con clientes.
Las organizaciones interactúan con sus clientes a diario, ya sea en el campo o en la oficina, por teléfono o en persona. En los métodos tradicionales, el equipo recopilaba datos en una computadora, cuaderno o simplemente en la memoria. Las funciones del CRM resuelven precisamente esto.
Como herramienta de gestión de relaciones con clientes, el CRM recopila, separa, analiza y almacena datos de los clientes. Además, permite que los miembros del equipo accedan a esta información mediante paneles de informes cuando sea necesario. Esto demuestra que el CRM no se limita solo al soporte, sino que ofrece múltiples beneficios para las empresas. En este artículo, aprenderás sobre dos tipos de CRM: CRM en la nube y CRM local.
CRM en la nube vs. CRM local
Como su nombre indica, el CRM en la nube es un software de gestión de relaciones con clientes cuyos herramientas están alojadas en la nube. Este tipo de CRM está disponible para todos los dispositivos con conexión a internet, lo que significa que no está limitado a la oficina o a un equipo específico. Con solo tener conexión, los miembros del equipo pueden acceder, actualizar y consultar informes desde cualquier lugar usando móviles, tablets, laptops o desktops.
Este tipo de CRM también se conoce como CRM web. Es muy popular porque resulta más fácil de usar, entre otros beneficios.
Por otro lado, el CRM local es un software de gestión de clientes menos versátil, controlado por un servidor de la empresa. Sin embargo, si el sistema está alojado en la nube, como el CRM en la nube, solo permite acceder a la información del cliente a través del servidor de la compañía. Esto también significa que todos los usuarios del sistema están vinculados a la oficina y solo quienes trabajan desde allí podrán acceder a la nube.
Ventajas del CRM en la nube
Permite trabajar desde cualquier lugar
A diferencia del CRM local, este software tiene alcance ilimitado y los empleados pueden trabajar desde cualquier sitio. Solo necesitan una conexión a internet. Esto mejora la productividad, ya que pueden atender a los clientes, compartir datos o consultar informes desde la oficina o en el campo. La experiencia del cliente también mejora porque los equipos de ventas no tienen que regresar a la oficina para obtener detalles relevantes sobre consultas o leads en el camino.
Escalabilidad
Las pequeñas empresas que desean crecer encuentran en el CRM en la nube un gran aliado, ya que es altamente escalable. Puede adaptarse tanto a un crecimiento hacia arriba como a una reducción cuando sea necesario.
Fiabilidad
Al ser un software accesible desde cualquier lugar con internet, el CRM en la nube es uno de los más confiables. Además, los datos están seguros, ya que el almacenamiento no se ve afectado por factores como cortes de energía.
Muchas integraciones
El CRM en la nube se integra fácilmente con aplicaciones de terceros, facilitando la transferencia de datos, la conexión con leads y clientes, y la recopilación y almacenamiento de información de clientes.
Desventajas del CRM local
La usabilidad depende de la ubicación
Como herramienta local, los usuarios deben estar en la oficina donde está el servidor, lo que limita la movilidad y puede reducir la productividad.
No es fácil crear una app móvil
Con un CRM local, desarrollar una aplicación móvil resulta complicado, ya que muchas aplicaciones dependen de servidores en la nube, lo que genera complicaciones adicionales.
Costos de mantenimiento elevados
Los costos iniciales y de mantenimiento de un CRM local suelen ser mayores que los de uno en la nube, lo que puede ser costoso, especialmente para las pequeñas empresas.
En conclusión, optar por un CRM en la nube es una decisión acertada para muchas empresas en 2025 y 2026.